Mit der Dramödie SWAN SONG setzt Todd Stephens seiner Muse Pat Pitsenbarger ein filmisches Denkmal. Udo Kier spielt den pensionierten Starfriseur, der einen letzten Auftrag bekommt: Er soll eine verstorbene, ehemalige Freundin (Linda Evans) stylen. Die blieb allerdings einst der Beerdigung seines Lebensgefährten fern.
Russel ist ein Drag-Künstler durch und durch. Doch sein Freund bittet ihn immer wieder, damit aufzuhören. Frustriert flüchtet er zu seiner senilen Großmutter, die große Schwierigkeiten hat, ihren Alltag zu bewältigen.