Im israelischen Drama TWO wünscht sich das lesbische Paar Omer und Bar ein Kind. Doch eine nach der anderen künstlichen Befruchtung scheitert. Da bietet sich Omers Ex-Freund als Samenspender an, was die beiden Frauen in einen großen Konflikt bringt.
Drogendealerin Joe und die verrückte Belle werden in einen absurden Mordfall im Zentrum von Tel Aviv verwickelt. Während ihrer abenteuerlichen Reise auf der Flucht von Tel Aviv nach Sderot wird die zufällige Begegnung zu einer intensiven Liebesgeschichte.