Für den heimlich schwulen Studenten Shun ist der umwerfend schöne Teenager Mio zunächst nur EIN FREMDER AM STRAND, der jeden Abend einsam auf einer Bank am Meer sitzt. Die beiden lernen sich kennen, bis Shun ihm eines Tages seine Liebe offenbart. Aber Mio ist doch hetero?
Das schwule, französische Regiepaar Olivier Ducastel und Jacques Martineau erzählt in Echtzeit die Liebesgeschichte von THÉO & HUGO, die in einem schwulen Sexclub beginnt und im Pariser Morgengrauen ihren Lauf nimmt.