Mit der Ankunft in Los Angeles beginnt für den bildhübschen Ex-New Yorker Adam ein beispielloser Ritt durch das Mekka des Showbiz mit all seinen schillernden wie verdorbenen Seiten. Er will doch Schauspieler werden ... und landet in der Pornobranche.
Der palästinensische Student Nimr verliebt sich in einen israelischen Anwalt. Doch die harsche Realität einer palästinensischen Gesellschaft, die Homosexualität verdammt, und die Verachtung Israels für seine Nationalität zwingen Nimr zu einer weitreichenden Entscheidung.