Im mehrfach ausgezeichneten LGBT-Drama BABY folgt die Kamera dem jungen Wellington, der frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde und durch die Begegnung mit einem charismatischen Fremden im Rotlichtmilieu von São Paulo landet.
Im Jugenddrama YOUNG HEARTS verleugnet der 14-jährige Elias aus Angst vor Ablehnung seine eigenen Gefühle, als ihm der neue Mitschüler Alexander selbstbewusst erzählt, dass er in einen Jungen verliebt war.
NINA WU ist eine lesbische Schauspielerin, die bei ihrem Versuch, den Durchbruch in einer männerdominierten Filmwelt zu schaffen, unter die Räder kommt. Sie opfert die Beziehung zu ihrer großen Liebe Kiki und durchlebt ein Martyrium, das mitunter schwer zu ertragen ist.
Nachdem es Donato am FUTURO BEACH in Brasilien nicht gelingt, einen Ertrinkenden zu retten, lernt er den Freund des Opfers kennen und verliebt sich. Donato und Konrad ziehen für einen Neuanfang nach Berlin, wo beide von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.
Der schwule, portugiesische Filmemacher Joaquim Pinto führt ein Videotagebuch während seiner experimentellen, bewusststeinsverändernden HIV-Behandlung. Sein Lebensgefährte Nuno Leonel ist seine wichtigste Unterstützung.