Russell gründet zusammen mit seinen schwulen und lesbischen Freunden und Freundinnen den scheinbar harmlosen GEOGRAPHY CLUB, um offen über heimliche Gefühle und Beziehungen sprechen zu können. Doch schon bald wird ihr Versteckspiel auf die Probe gestellt.
Im Jugenddrama YOUNG HEARTS verleugnet der 14-jährige Elias aus Angst vor Ablehnung seine eigenen Gefühle, als ihm der neue Mitschüler Alexander selbstbewusst erzählt, dass er in einen Jungen verliebt war.