Muriel liebt ihren Mann - aber sie begehrt ihre Nachbarin. Julius liebt das Risiko - bis er auf Henry trifft. ON SWIFT HORSES erzählt von queerer Leidenschaft, die sich in einer Welt der Konventionen ihren Weg bahnt - leise, gefährlich und unwiderruflich.
I MISS YOU erzählt die Geschichte eines homophoben Vaters, der nach dem Selbstmord seines Sohnes Gabriel herausfindet, dass er schwul war. Vom konservativen Bolivien aus startet er eine Reise nach New York, wo Gabriels Geliebter seine Trauer in ein Theaterstück verarbeitet.