Im ersten georgischen Gayfilm ALS WIR TANZTEN verlieben sich zwei eigentlich um einen Platz im Nationalensemble konkurrierende Tänzer und geraten damit in einen großen persönlichen und gesellschaftlichen Konflikt.
Zwei Künstler stellen im argentinischen Gaydrama END OF THE CENTURY nach einem Treffen in Barcelona fest, dass sie mehr verbindet als die sexuelle Anziehung. Ihre erste Begegnung liegt 20 Jahre zurück.